Recensione Close CRM: prezzi, funzionalità, vantaggi

Close CRM è un ottimo strumento per tutte le aziende che lavorano molto in outbound, telefonico o via email.

In quest’articolo ci concentreremo soprattutto sulle funzionalità per la gestione del flusso mail e delle chiamate, ma in fondo calce è disponibile anche una lista completa delle funzioni disponibili per ogni piano.

Close CRM: a chi si rivolge?

Come suggerisce il nome, questo software è pensato in maniera specifica per supportare i team di vendita nella chiusura delle trattative commerciali.  Probabilmente è il miglior CRM per call center, assicurazioni, servizi finanziari e immobiliare dato il rapporto qualità prezzo.

Recensione Close CRM, i punti di forza:

• Funzioni di centralino avanzate con automazioni di chiamata
• La stragrande maggioranza delle funzioni è disponibile per tutti i piani tariffari
• Ottima app mobile inclusa nel prezzo
• Funzione di coaching degli operatori: si possono invitare in ascolto altri operatori su ogni chiamata, anche da remoto.
• Sincronizzazione delle conversazioni mail attraverso i vostri device
• Automazioni email efficaci con sms

Recensione Close CRM gestione mail e contatti

Cominciamo con l’importazione dei contatti: ha veramente qualcosa di magico: potete aggiungere i contatti dalle vostre caselle in un click. Da questo momento non importa da dove mandi una mail o importi il contatto,le conversazioni saranno sempre sincronizzate in Close.

Una volta aggiunti i contatti, questi possono essere filtrati attraverso la funzione smart view, che permette di usare i segmenti creati per invii massivi di mail, sequenze di mai, sms o per utilizzare il power dialing e il predictive dialing (vedi oltre)

Close CRM include anche la possibilità di creare (e condividere con i colleghi) dei modelli o template di email richiamabili in fase di composizione del messaggio. Che si usi un modello o meno, è poi possibile inviare mail massive a specifici segmenti di contatti.

Le email possono essere programmate per un invio posticipato e per ogni messaggio sarà specificata la conferma di apertura della mail dai singoli contatti.

Oltre all’invio massivo di una singola mail, è possibile aggiungere i contatti a delle automazioni in modalità dinamica secondo specifiche condizioni.

Esempio: all’invio di una mail si può decidere se il/i destinatario/i dovrà ricevere anche la sequenza di messaggi di un’automazione creata in in precedenza a meno che quel contatto non risponda alla prima mail entro X giorni.

Su questa pagina del sito di Close CRM trovi il dettaglio delle funzionalità email

Close CRM recensione gestione chiamate

Cominciamo con la questione del provider telefonico: per SMS e chiamate Close CRM si appoggia a Twilio, uno tra i maggiori leader di mercato per questi servizi. Questo vuol dire che al costo del CRM dovrai preventivare i costi del traffico che esso veicolerà. Se gestisci un call center questa spesa fa già parte del tuo budget e Twilio offre delle tariffe sicuramente competitive considerando l’estrema flessibilità dei suoi piani, la solidità dell’infrastruttura e l’enorme quantità di servizi che offre.

Passiamo al Power dialer di Close CRM: con questa funzione i tuoi operatori possono creare un segmento filtrando i contatti a loro disposizione secondo i criteri che preferiscono (inclusi campi personalizzati) e farli chiamare al CRM in automatico finchè qualcuno non risponde.

Non appena qualcuno risponde, all’operatore sarà presentata la scheda contatto appropriata, già aggiornata con il log della chiamata in corso (che sarà aggiornato anche con la durata), e sarà possibile registrarla, prendere le note del caso.

Quando l’operatore è occupato ad aggiornare un contatto, il power dialing si mette automaticamente in pausa, oltre chiaramente a poter essere sospeso manualmente quando sia necessario.

Ogni chiamata può essere trasferita in un click ad altro operatore, e qualora a rispondere sia una segreteria telefonica, Close CRM permette di lasciare un messaggio preregistrato e passare subito all’attività successiva.

L’operatore inoltre può decidere di far instradare le chiamate in arrivo verso di lui ad altra numerazione, qualora ad esempio sia lontano dal terminale e dal CRM:

Oltre al power dialer, Close CRM ha un altro fantastico asso nella manica a disposizione dei tuoi commerciali: il predictive dialer. Con questa funzione è possibile chiamare un segmento di contatti come on il power dialer, ma il CRM è in grado di riconoscere se all’altro capo della line risponde un umano e, in questo caso, connette la chiamata al primo operatore disponibile.

Tra le funzioni che ci sono piaciute di più di Close CRM occorre menzionare il call-coaching, ovvero la possibilità di aggiungere a qualsiasi chiamata in corso tra un operatore e un contatto uno o più altri operatori: questa possibilità è perfetta per la formazione di nuovi venditori sui processi interni, gli script di vendita etc.

In pratica ti dà la possibilità di fare affiancamento per ogni nuovo venditore anche se gestite dei team full-remote. Inoltre, i tuoi operatori in conversazione potranno, durante la chiamata, impostare il loro microfono in modo da essere ascoltati solo dai colleghi e non dal cliente.

A questa pagina sul sito di Close trovi tutte le funzionalità delle chiamate

Close CRM: recensione SMS

Gli sms sono inviabili, sempre attraverso Twilio, a singoli destinatari o ad un segmento di contatti, e saranno registrati nelle schede di ciascun contatto. Close CRM permette anche di ricevere le eventuali risposte SMS direttamente nel CRM ed avviare quindi una vera e propria conversazione.

Per inviare sms massivi è necessario interfacciare le API di Close CRM.

A questo link trovi il dettaglio del servizio SMS di Close CRM.

La gestione del flusso di vendita con Close CRM

Come la maggior parte dei CRM, anche Close organizza il flusso di vendita in modo intuitivo: l’interfaccia delle pipeline di Close CRM è di tipo Kanban: avrai quindi tante colonne quanti sono i passaggi del tuo ciclo (ad esempio: primo contatto, preventivo inviato, preventivo accettato, contratto firmato) e le opportunità nel tuo CRM si muoveranno attraverso queste colonne automaticamente secondo gli stati che gli operatori imposteranno per ciascuna trattativa (ma possono anche essere spostate manualmente in modalità drag and drop)

Per le aziende con diversi processi di vendita (diversi servizi o prodotti) che richiedono passaggi diverse, Close CRm permette di creare pipeline multiple, ma solo nei piani più avanzati.

La gestisce delle pipeline di Close CRM riguarda specialmente:

• L’interfaccia intuitiva: veramente a prova di resistenza al cambiamento e facile da usare
• La minimizzazione delle attività di data entry: gli operatori possono aggiornare le trattative in pochi click mentre sono al telefono con i contatti.
• La reportistica, che anche solo nella versione standard permette ai venditori ad all’azienda di avere a colpo d’occhio il volume di fatturato in ogni fase della pipeline e le performance individuali o di team

a questo link trovi il dettaglio della gestione del flusso di vendita di CloseCRM

Rapporti analitici

Anche sul lato analitici, Close CRM non delude affatto. Oltre ad offrire la possibilità di personalizzare i propri report infatti con un’ottima granularità di analisi dati, si presenta già con delle funzionalità di default molto potenti. Vi segnaliamo le 4 più interessanti:

• Comparare i KPI di periodi diversi, sia del singolo venditore che del team
• Per ogni venditore (o team) è possibile sapere: email inviate, numero di chiamate, tempol speso al telefono
• Osservare le performance dei venditori in base al valore dei contratti chiusi
• Comparare le performance del singolo alla media aziendale, anche su periodi specifici

a questo link trovi il dettaglio delle funzionalita’ aalytics di CloseCRM

Close CRM: quanto Costa

Close CRM: tutte le funzioni

Close CRM: tutte le integrazioni disponibili

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