NoCRM, recensione e test-drive

NoCRM: un gestionale per i commerciali

NoCRM è un software gestionale prodotto da Positive Group, lo stesso gruppo industriale che ha da poco acquisito la piattaforma di email marketing automation italiana 4Dem, di cui avevamo parlato qui. Avendo già messo le mani su noCRM per un nostro cliente (ne abbiamo accennato parlando delle chiamate a freddo, e qui a proposito del follow-up nella vendita), abbiamo deciso di scrivere questa recensione completa di noCRM, sperando possa essere utile a chiunque abbia bisogno di un CRM semplice e senza fronzoli, progettato per fare una cosa e farla bene: aiutare i team di vendita a gestire con efficacia le proprie lead.

TL;DR:

NoCRM, i PRO:

Semplice come un foglio excel ma pieno di funzioni utili come un CRM di alta gamma
Ottimo rapporto prezzo / valore e piani trasparenti
Funzionalità avanzate per la gestione delle opportunità commerciali
Progettato appositamente per i venditori
Permette di gestire tutta la pipeline commerciale, dal prospecting alle attività post vendita
Ottima gestione utenti, con creazione di team che possono avere obiettivi separati e reportistica dedicata.
Solida app mobile (iOS e Android) per gli agenti commerciali che viaggiano

NoCRM, i contro:

Se consideriamo l’obiettivo di noCRM, ovvero creare un CRM per il reparto commerciale, gli aspetti che non ci sono piaciuti sono praticamente solo tre, e molto minori:

Nelle viste tabulari delle liste contatti non è possibile spostare le colonne a destra e sinistra dopo che la lista è stata creata. Sul momento era piuttosto fastidioso, ma ci siamo presto resi conto che tutto sommato si trattava di un nostro riflesso excel: tutti i campi di ogni contatto sono in realtà facilmente accessibili senza bisogno di scrollare una tabella: basta aprirne la scheda.
La localizzazione italiana dell’interfaccia non è (ancora) perfetta: nonostante l’azienda sia sul mercato italiano già da qualche anno, troverete diverse etichette tradotte con dei calchi letterali dall’originale francese. Capiamoci, è tutto chiaramente comprensibile e chapeau a noCRM che ha deciso di localizzare in Italiano, scelta non affatto ovvia. Inoltre, abbiamo contattato la società che ci ha confermato come una revisione completa delle localizzazioni sia già sulla loro roadmap.
Non esiste ancora un’integrazione con alcuna piattaforma di fatturazione elettronica italiana, sebbene il suo sviluppo sia incluso nella roadmap di prodotto .

Il miglior CRM per inside sales, business developer e team misti?

La nicchia dei CRM è affollatissima e in continua espansione, scriviamo recensioni come questa proprio per aiutare le piccole e medie imprese a districarsi nella giungla di opzioni disponibili. Per quanto riguarda noCRM, lo abbiamo testato approfonditamente e possiamo affermare che la piattaforma è fedele al suo claim: Incentrato al 100% sulla vendita.

Se il problema che dovete risolvere è aiutare i venditori a gestire la pipeline commerciale, in noCRM troverete tutto quello di cui i vostri agenti hanno bisogno: dalla fase di prospezione a quella del post-vendita, e tutto quello di cui hanno bisogno i vostri manager per analizzare ed ottimizzare le performance dei singoli venditori e dei team di vendita.

In questa recensione di noCRM mostreremo sia la parte di setup e gestione del processo di vendita, sia quella di analisi e reportistica.

Un alternativa economica a gestionali come Teamsystem, Salesforce, Hubspot e Monday?

Come accennato nell’introduzione, uno dei punti di forza di noCRM è la combinazione del prezzo con la semplicità d’uso. Se state valutando altre piattaforme molto note in Italia, come Teamsystem, Salesforce, Hubspot o Monday, noCRM è sicuramente un’alternativa che dovreste considerare.

Le piattaforme all-in-one come Salesforce, Teamsystem e Hubspot hanno senza dubbio tutte le funzionalità di cui avete bisogno per il reparto vendite, ma:

Se non vi interessano gli altri moduli (marketing, supporto, etc,) non avrete alcun valore aggiunto dal pagare la fascia di prezzo su cui si posizionano i loro piani.
Se vi serve un’adozione agile e veloce di un nuovo CRM in azienda, considerate che sia le piattaforme all-in-one che i database nocode come Monday hanno una curva di apprendimento piuttosto alta, ed il setup dei vostri progetti potrebbe richiedere diverse settimane, se non mesi, ed il costo di consulenti esterni (nel caso di Salesforce vi indicano loro quali agenzie autorizzate implementeranno il vostro gestionale) o la formazione di personale interno, mentre una soluzione com noCRM permette di essere operativi nel giro di davvero poche ore.

Quanto costa noCRM?

Un CRM (anche) per i freelance

Al momento in cui scriviamo, NoCRM offre due tipologie di piani, entrambe in abbonamento.

Un piano per solo solopreneur e freelance, al prezzo di eur 27/mese con pagamento annuo, e due piani per team, essentials (22 eur/mese) e dream team (33 eur/mese), che differiscono rispetto alle funzionalità disponibili. E’ possibile anche pagare mensilmente ma i piani annuali sono circa il 20% piu’ economici.

p.s.: se avete notizia di una variazione nei prezzi, fatecelo sapere nei commenti, in modo che si possa aggiornare l’articolo.

Come creare un account su NoCRM?

Come accennato, per impostare l’account della propria azienda su noCRM ci vuole veramente poco. Il primo passo è chiaramente iscriversi, da qui.

Ci verranno fatte alcune domande di qualifica:

E poi ci sono proposti due passaggi molto intelligenti dal punto di vista commerciale: innanzitutto ci viene chiesto se vogliamo supporto nel setup dell’account. Indicando il nostro numero di telefono saremo ricontattati dal supporto in italiano di noCRM.

I maggiori problemi nella vendita di software SaaS con freemium è proprio la conversione degli account gratuiti, ed assicurarsi una solida adozione dall’inizio aiuta l’azienda ma anche il cliente ad ottenere il massimo dal prodotto.

In ultimo, ci viene proposto di raddoppiare la durata del nostro periodo di prova da 15 a 30 giorni, inserendo subito i dati di pagamento. Quest’offerta risponde alla stessa logica di cui sopra, ma al tempo stesso permette al cliente di impostare noCRM e cominciare davvero a provarlo sul campo, sempre gratuitamente, per un intero mese.

A questo punto, il nostro account e’ pronto, e saremo accolti da una guida interattiva semplice ed efficace, dove ci viene ulteriormente offerto di prenotare una demo del prodotto.

La guida rimane sempre disponibile nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, e ci propone quali passi seguire. Noi, però, seguiremo un ordine leggermente diverso, lo stesso che proponiamo ai nostri clienti: partiremo dal disegnare la nostra pipeline.

Come creare una pipeline commerciale

Che cos’è una pipeline commerciale?

Non dando nulla per scontato, spieghiamo brevemente cos’è una pipeline commerciale. In italiano, traduciamo il termine con processo di vendita, ovvero tutti i passaggi necessari per trasformare un potenziale cliente prima in una trattativa commerciale e poi in un contratto vinto.

La pipeline standard che troverete in noCRM consta di 4 passaggi:

In arrivo (un’opportunità da lavorare)
Contattato (un’opportunità che i commerciali sono riusciti a contattare)
Preventivo inviato
Conclusione (la fase in cui si vince il contratto o si marca l’opportunità come persa)

In noCRM, possiamo modificare l’ordine di questi passaggi, i loro nomi, ma anche creare nuove pipeline nel caso in cui, ad esempio, abbiamo team diversi che vendono prodotti o servizi diversi con processi diversi. Per creare una nuova pipeline basta raggiungere l’apposita sezione dal pannello di controllo:

Per creare un’opportunità, in qualsiasi stadio delle pipeline, basta fare click su Crea opportunità. Quando creiamo la prima, saremo guidati passo passo dalla piattaforma stessa, ma per chi volesse capire meglio come noCRM aiuta a gestire tutti i passi del processo di vendita, ne abbiamo discusso in questo articolo.

Riassumendo: per ciascuna opportunità il venditore puo’ eseguire delle azioni direttamente dalla piattaforma, come mandare un’email, fare una telefonata, inviare un sms o lasciare delle note per sé o per un collega.

Per telefonate ed sms è necessario utilizzare dei servizi terzi, come ad esempio Twilio, ma ciascuna scheda dispone comunque di un qrcode che il venditore puo’ inquadrare per chiamare dal proprio telefono quando lavora da desktop, mentre dall’app mobile basta fare tap sul numero di telefono.

Oltre a registrare le azioni eseguite, dalla scheda opportunità è possibile:

Pianificare quelle future salvando i promemoria nel calendario. In questo modo ogni giorno ciascun venditore saprà nel dettaglio cosa fare.
Consultare lo storico di tutte le azioni compiute e dei commenti aggiunti.
Segnalare importo e probabilità di chiusura dell’opportunità, informazioni che saranno fondamentali per l’analisi dei dati di vendita e la reportistica (vedi sotto).
Aprire gli script di vendita che abbiamo preparato per i nostri commerciali. noCRM offre anche un generatore di script di vendita, che abbiamo approfondito in questo articolo (questo specifico strumento è gratuito, e non serve nemmeno un account su noCRM per utilizzarlo).
Cercare il contatto associato all’opportunità su Linkedin o su Google
Aggiungere delle etichette
Aggiungere l’opportunità ad una cartella cliente, funzione estremamente utile se abbiamo clienti ricorrenti.

Tutte queste funzionalità, organizzate nell’interfaccia molto intuitiva della scheda opportunità sono quelle che fanno la differenza nella gestione delle trattative commerciali, o lead management.

Come creare una lista di contatti in noCRM

Definire i campi dei contatti nel tuo gestionale

Illustrando la gestione del processo commerciale di noCRM abbiamo descritto cosa può fare il vostro venditore quando apre un’opportunità. Ma dove trova i contatti con cui creare le opportunità?

Chiaramente, questi vanno aggiunti al sistema, e noCRM offre varie possibilità per la creazione di liste di contatti. Una volta creati, i contatti possono essere assegnati ai venditori o ai team di vendita, ma, prima di tutto, occorre creare in noCRM i campi che definiranno i contatti di ogni lista.

In noCRM, proprio come fareste in un foglio excel, ogni campo corrisponde ad una colonna di una lista, in cui ogni riga rappresenta un contatto. Per aggiungere un campo, quindi, basta aggiungere una colonna alla propria lista, facendo doppio su uno qualsiasi dei campi, e ci sara’ chiesto se vogliamo aggiungere una nuova colonna a destra o sinistra di quella selezionata. Dopodiché ci basterà indicare il nome del nuovo campo.

Se invece stiamo creando una lista, ci verrà prima chiesto se vogliamo contestualmente importare i contatti, che possiamo fare via un foglio di calcolo o direttamente dai nostri contatti google. Nel caso di un file .xls, .csv, .xml, possiamo caricare fino a 5000 righe e 26 colonne per volta, che saranno automaticamente riconosciute come campi.

Aggiungere contatti al CRM: caricamento manuale, lead magnet e sincronizzazione nocode API (Make)

Oltre al caricamento manuale ed al caricamento massivo, noCRM permette la creazione di automatica di nuovi contatti nel gestionale attraverso i classici moduli di richiesta informazioni del vostro sito, o lead magnet, ma anche in modo programmatico da app di terze parti, attraverso sincronizzazioni API. Vediamoli nel dettaglio.

Per ricevere le nuove lead direttamente dal vostro sito, la soluzione offerta da noCRM è molto semplice quanto efficiente, basta aggiungere un indirizzo email fornito dal sistema stesso al proprio modulo di contatto, e ogni nuovo invio verrà inoltrato al CRM (in questo modo è ache possibile creare nuove lead semplicemente inoltrando una mail ricevuta).

Tuttavia, il vostro processo potrebbe prevedere che le nuove lead vadano attraverso dei cicli di automazione specifici, magari gestiti da software di terze parti. Per casi come questi, noCRM dispone di ottime integrazioni con le migliori piattaforme no-code sul mercato, come Zapier o Make (Ex Integromat), con cui potrete connettere virtualmente qualsiasi software al vostro account. Sul marketplace di noCRM trovate maggiori informazioni su tutte le integrazioni disponibili.

Nota:

Oltre ai contatti, noCRM permette di importare anche opportunità e clienti, rendendo molto semplice la migrazione da un altro CRM.

Tag e categorie di tag: come usarle per visualizzare i dati in noCRM

Uno dei fattori di maggiore complessità in tutti i gestionali aziendali, soprattutto quando il database dei contatti, delle trattative e dei clienti cresce molto, è riuscire a navigare in modo semplice, ma al tempo stesso personalizzabile, questa grande mole di dati.

NoCRM risolve il problema attraverso un’intelligente struttura di tag e categorie di tag, che unite a dei filtri ben studiati permettono di trovare facilmente i dati che stiamo cercando.

Per aggiungere un’etichetta (o una categoria di tag) basta selezionarla a livello di prospect, opportunità o cliente, oppure crearne una nuova:

Modelli di email

noCRM permette di integrare i propri indirizzi email aziendali al CRM, in modo che i venditori possano gestire tutte le attività di comunicazione e follow-up direttamente dal gestionale.

In aggiunta, è possibile creare dei modelli di email, sia personali, ovvero accessibili solo all’utente che li ha creati, che condivisi. Questi ultimi risultano particolarmente utili nell’ottimizzazione del processo di vendita, visto che è possibile tracciare le performance dei vari modelli e poi renderli disponibili ai vari team commerciali.

La creazione di un modello è molto intuitiva, ed include la possibilità di utilizzare delle variabili dinamiche che saranno compilate in automatico con i dati del contatto, dell’opportunità o del cliente:

Script di vendita

Tra gli altri strumenti che rendono noCRM uno dei migliori gestionali per le vendite, c’è il loro generatore di script di vendita. Abbiamo già descritto questa funzione in un articolo sulle chiamate commerciali a freddo, o cold-calling, qui ci limiteremo a riassumerne le caratteristiche principali:

Si possono creare infiniti script di vendita e condividerli con i venditori o team di venditori.
Il generatore di script d vendita ci guida nella creazione, ricordandoci quali sezioni siano fondamentali
E’ possibile aggiungere domande e sezioni a piacimento
E’ possibile misurare l’efficacia dei singoli script per ottimizzare il processo e standardizzare le best practice all’interno del team.
Gli script di vendita sono richiamabili direttamente dalle schede dei contatti
Lo strumento è gratuito e potete usarlo anche senza avere un account su noCRM, ma insieme al gestionale potrete sfruttarne appieno le funzionalità (ad esempio lo script viene precompilato con i dati presenti nel CRM).

E’ possibile provare il generatore di script di vendita di noCRM sul loro sito.

Obiettivi di vendita in noCRM

Un gestionale aziendale per misurare le performance dei venditori

Un altro aspetto che ci è piaciuto molto di noCRM è l’attenzione alla parte di reportistica, e come questa sia stata progettata avendo in mente sia il lavoro dei commerciali che dei loro manager. Partiamo dagli obiettivi.

Indipendentemente da quale sia il vostro modello di business, i vostri processi e i vostri clienti tipo, sicuramente misurerete le performance del vostro team di vendita in base ad alcuni indicatori chiave, o KPI, relativi all’attività dei singoli venditori e, in modo aggregato, del team. Per chi fosse ancora alla prime armi e volesse approfondire, vi rimandiamo a questo articolo sui KPI di vendita.

Ad ogni modo, gli obiettivi di vendita consistono di solito in un mix di attività minime da svolgere, ad esempio chiamate fatte, email inviate, clienti incontrati etc. e una soglia minima di fatturato e/o contratti da raggiungere.

Con noCRM, la gestione di questi obiettivi risulta molto efficace ed al tempo stesso granulare. In pratica è possibile assegnare obiettivi specifici per ciascun venditore per poi misurarne la performance.

Per impostare un obiettivo di attività, dobbiamo semplicemente indicare quale attività misurare (noCRM permette di creare qualsiasi tipo di attività), se vogliamo misurarla solo sui prospect, solo sulle opportunità o su entrambi, il lasso di tempo in cui il venditore dovrà raggiungere la quota prevista (giornalmente, settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente) ed ovviamente la quota di attività da svolgere, i.e. quante chiamate, mail etc.

Per quanto riguarda gli obiettivi di fatturato, oltre al lasso di tempo, dobbiamo indicare la metrica che vogliamo misurare (il valore dei contratto o il numero di contratto chiusi) e la pipeline su cui dovranno essere concluse le trattative (questo perché noCRM permette d avere pipeline diverse con obiettivi diversi).

Una volta che i nostri obiettivi sono stati creati, possiamo assegnarli ai venditori e visualizzarne le statistiche in modo aggregato nell’apposita sezione di reportistica. Vediamola nel dettaglio.

Report sull’attività commerciale

Un gestionale con analisi dei dati di vendita e performance

La sezione Statistiche di noCRM è ben curata, ed è divisa in 3 aree:

Analisi della performance

In questa sezione è possibile visualizzare i dati della performance aziendale, dei singoli utenti, dei modelli di email, e degli obiettivi di vendita. Tutti i dati sono sempre filtrabili per utente, per data, ed in alcuni casi per categoria (tag assegnata al contatto) e per cartella cliente.

Analisi della pipeline

Per quanto riguarda i report sulla pipeline, sono ben progettati per permettere ai manager di individuare immediatamente i colli di bottiglia sui singoli processi di vendita. Oltre a fornire una visione sintetica dei tassi di conversione sui vari passaggi della pipeline,

noCRM fornisce sia un utilissimo grafico per le previsioni di incasso, per il quale è tuttavia necessario che i vostri commerciali indichino data di scadenza e probabilità di acquisizione delle opportunità, sia un report approfondito sulle opportunità presenti all’interno della pipeline. I report di pipeline sono anch’essi filtrabili per data, utente, team di vendita ed etichette.

Analisi dei prospect

Infine, il report sulle liste dei prospect permette di valutare sia la qualità delle lead che il lavoro fatto dal venditore cui è assegnata la lista, fornendo una lista sintetica sia dei tassi di conversione della lista che delle attività fatte dal commerciale responsabile sui contatti prima e anche dopo che sono stati trasformati in opportunità.

Che integrazioni offre noCRM?

Chiudiamo questa recensione riprendendo l’argomento delle integrazioni accennato sopra. Abbiamo già accennato a:

la possibilità di collegare il proprio marketing stack tramite le piattaforme no-code Zapier e Make,
la sincronizzazione delle email direttamente nel CRM.
La sincronizzazione dei calendari personali per la gestione dei tas di vendita

Vale però senz’altro la pena di menzionare anche altri tre strumenti molto utili disponibili su noCRM, ovvero:

Lo strumento Business Card, che permette di creare lead nel CRM inviando la foto di un biglietto da visita, via email o molto più semplicemente attraverso l’app mobile di noCRM:

Lo strumento Lead clipper, un’estensione del browser che si installa in due click e con cui si possono aggiungere contatti al CRM direttamente da Linkedin:

Ed infine l’app mobile di noCRM, particolarmente utile per le aziende che si servono dei classici agenti di vendita sul territorio, ma anche per i venditori che vogliono avere sempre a portata di mano tutti i dati del proprio portfolio clienti anche quando sono lontani dal pc.

Conclusione:

noCRM è una scelta sicura per ogni PMI che stia cercando un gestionale aziendale per le vendite che sia solido, veloce da implementare e che non costi un occhio della testa.

E’ possibile provarlo gratuitamente ed il supporto in lingua italiana è veloce e preciso, ma se aveste domande di qualsiasi natura o voleste un supporto nell’implementazione, contattateci pure o lasciate un commento qui sotto, saremo lieti di condividere la nostra esperienza con questo software.

Domande?